交易之路时常会让人产生自我怀疑，有时候，多数人并不了解自己到底缺乏什么。即便许多人已经开发出一种他们认为是系统化的交易方法。 客观公正地来说，大多数交易员没有充分发挥他们的潜力。虽然在很多时候，这取决于心理因素，可是，真的是这样么？控制好您的情绪就一定能做好交易？我们不否认这一点，但拥有一个完善的体系是任何交易者的重要基石。 在这篇文章中，我们将从一个客观的角度去描述一个高性能交易系统至关重要的10个关键元素。 重要的是，下面描述的每个元素都应该有一个写下来的“标准”。通常被称为交易计划。 简单地说，交易计划是一套规则，您应该如何进入，管理和退出您的交易。如果有一个标准，那么您会发现很难以结构化的方式改进您的交易。 1 明确的交易品种 可能听上去，这点会让人有些疑惑，请听我们慢慢解释： 人们喜欢以一种并不严谨方式去选择交易品种，觉得趋势无处不在，因此所有品种都可以参与。 您需要在一开始就非常清楚您交易的是什么工具。
这是一个非常广泛的领域——外汇、商品、股票、指数、加密货币等——您可以决定只选择这些领域中的某些工具(例如欧元/美元)。 所有类型的市场都会有已经取得成功的交易员们。我们的建议是，如果您刚开始做交易，首先明确一个领域(如外汇)，然后从那里起步。避免“看上去到处是机会”的诱惑，即在没有测试的情况下，将您的交易规则随机应用于不同的市场。 这里的重点是管理您的选择范围。您需要清楚“我在这里寻找交易”，因此“我需要忽略了那里发生的一切”。 这说起来容易做起来难，尤其是当您看到其他工具和市场的价格飙升时。 2 入场标准 这几乎是不言而喻的，但您显然需要一种方法来决定您什么时候入场，做多还是做空。 有很多不同的方法可以做到这一点——基本面分析、形态分析、指标等。但这并非这篇文章的核心。但是，合理的使用技术指标是一种优势，而且是高度可重复和明确的。它有助于消除决策中的主观性。 不可无依据地操作，在入场时需要将风险控制在合理的范围内。市场瞬息万变，如果这一波行情结束，一定不要强行入场，耐心等待，放平心态。 3 一种设置止损和初始目标利润的方法 有很多方法可以做到这一点，然而，典型的方法包括: a.支撑和阻力位 b. 趋势线 c. 移动平均线 d. 波动率
以上方法因人而异，如果您使用第四种方法，那么使用平均真实范围(ATR)的倍数——波动性指标——作为止损点是一个不错的选择。 也可以用类似的方法来设定第一个目标利润点。注意，这里说的第一个目标利润，是因为利润很可能会超过自己的预想，如下面的第5项所述。 4 仓位大小和每笔交易的最大风险 这可以说是系统中最重要的方面。您需要有一个标准的方式来调整您的头寸，基于您希望每笔交易承担多大的风险。 头寸大小实际上是您设置止损点的位置和您希望每笔交易的最大风险的组合。通常您每笔交易的风险是您账户规模的一个百分比。一个很好的经验法则是，每笔交易的最大风险应该是2%以内。但是，有时可能会由于各种系统规则/条件而降低此值。这实际上取决于您的系统和您自己的测试。 仓位大小是交易中比较机械的一个方面，但对确保您能保护您的下跌是至关重要的。 5 交易管理方法 所谓“交易管理”，指的是知道一旦您处于持仓状态中，要做什么。一个高效的交易系统应该非常清楚这一点。
这主要是关于确定分批止盈的方式。您将如何以结构化和有计划的方式扩大您的交易规模？ 与此相关，当他们将止损点调整到“盈亏平衡”时，许多交易员也有一套规则。这样做是一种很棒的感觉，因为它有效地意味着您不会输。但这是一门艺术，这样您的交易就有足够的空间继续朝着您想要的方向前进。 作为交易管理的一部分，您还应该定义设置跟踪止损点的方法(假设您使用一个止损点)。 6 出场标准 在我们看来，除了仓位大小，这可能是您交易系统中最重要的部分。不知道有哪个高效的交易系统能完美地做到这一点。 然而大部分人专注于此的时间却很少。 人们喜欢关注入场位，但实际上，退出可能更重要，原因很简单: 您的退出决定了您赚多少钱或输多少钱。 显然，至少，止损是退出方法的一种。然而，这只适用于亏损交易。重要的是，您需要有一种机制来告诉您什么时候够了——什么时候您会完全放弃您的立场，一个“底线”。 需要注意的一件重要的事情是，您的退出方法应该同时适用于获利和亏损的交易。理想情况下，它不仅应该告诉您何时获得了足够的利润，还应该告诉您何时可能是在亏损时退出的好时机，即使您的止损点还没有被触及。 同样，您可以通过多种方式做到这一点——指标、移动平均线、趋势线、新闻、时间，我们会在未来的文章中慢慢和各位讨论。 7 风险管理系统 您应该清楚在交易期间管理账户风险的规则。 例如，假设您同时收到DAX、标普500、富时100和道琼斯指数的空头入市信号。您接受所有的交易并承担2%的风险吗？如果您这么做，考虑到这些工具之间的相关性，您的风险很大程度上是8%。这样做，您可能在不知不觉中违反了您的风险管理规则。
您需要制定出一套系统或规则，以避免在过度相关的工具上采取相同的交易方向。 8 您的基准交易KPI 如果您需要一个高性能的交易系统，那就是能够跟踪的业绩评判标准。否则，您就无法判断自己做得怎么样了。 同样重要的是能够看到潜在变化和改进对您的交易系统的影响(见第10点)。这使您能够做出明智的评估。 您可以使用一系列的衡量标准，但需要注意的关键是预期、胜率和下降。我们认为这些是理解性能所需要的最低限度。 9 一种记录您的交易的方法 是的，写日记并不是最吸引人的工作。有不少经验丰富的交易员，他们根本不这么做。然而，对大部分人来说，这是一个关键的因素，让您了解表现不佳的地方，以便您可以改进它们。
写日记不需要费力，实际上，有一些非常简单的方法。譬如，可以用Excel实现更有效率和直观性的数据记录方式。 10 一种检查交易系统的方法 最后，您需要确保您花时间专门检查您的交易系统表现。 无论是每周、每月还是季度的固定时间。您应该分配一些时间来审查您的系统和方法的问题，以及您可以做些什么来改进。 当您确定了改进时，确保您有一个结构化的方法来测试和实现它们。 高性能的交易系统能充分释放您的交易潜力，除此之外交易平台的速度和可靠性也是盈利交易的重要保障。 |
